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1.华致酒行是否只是茅台、五粮液的经销商?我们认为华致酒行是具备整合上游酒品能力的酒的运营商,因为由华致供应的酒品绝大多数是其他酒类经销渠道没有的产品,华致具备向上游酒厂发起定制高品质酒的能力。同时华致酒行经营的品类中虽然茅台五粮液系列收入占比超过9成,但是从具体的种类来看,这两个品牌的传统意义上的流通酒占比并未过半,华致经营的茅台多为年份酒及系列酒以及华致向茅台定制,华致具备总经销权的贵州茅台酒(金);华致经营的五粮液品牌也以十年、十五年年份酒为主,而非普五。

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